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“疫情防控債”十問十答

2020-02-22 18:02:10 來源:亞匯網 作者:雪晴 打印 字號:  

  來源:中國銀行(3.620 -0.01 -0.28%)間市場交易商協會

  債務融資工具注冊發行“綠色通道”

  ——疫情防控債十問十答

  為積極應對新型冠狀病毒感染的肺炎疫情,保障銀行間債券市場平穩運行,加大對疫情防控地區的金融支持力度,交易商協會建立了債務融資工具注冊發行“綠色通道”,并加快研究推出“(疫情防控債)”標識,對募集資金用于疫情防控相關用途的債務融資工具名稱可添加“(疫情防控債)”標識。為方便市場成員實際操作,協會特針對市場關心的主要問題整體匯總如下:

  問

  Q1:“綠色通道”的主要內容是什么?

  答

  A:債務融資工具市場積極支持受疫情影響較重地區或行業企業注冊發行。對注冊地或實際經營地在湖北省等疫情較重地區的企業,加強注冊發行特別是發新還舊服務。支持參與疫情防控企業注冊發行。對募集資金主要用于疫情防控領域的,尤其是疫情防控涉及的重點醫療物資和相關醫藥產品制造及采購、科研攻關、生活必需品、建筑施工以及基礎設施建設等行業企業,進一步加大支持力度,簡化注冊發行業務流程,暢通直接融資渠道。

  問

  Q2:“綠色通道”具體運行機制是什么?

  答

  A:對湖北省等疫情較重地區的企業、受疫情影響較大行業的企業,以及募集資金主要用于疫情防控相關領域的企業,在項目受理階段采取專人對接服務,做到“即報即辦、特事特辦”,在合規基礎上,簡化受理流程,優先進行注冊預評,優先安排注冊會議,優先推送注冊通知書,優先處理發行條款變更、重大事項排查等發行前流程,提高注冊發行服務效率。

  問

  Q3:“綠色通道”適用的“疫情較重地區”是指什么?

  答

  A:目前,暫將注冊地或實際經營地在湖北省的企業認定為疫情較重地區企業。后續根據疫情發展情況,進一步優化疫情較重地區的范圍。疫情較重地區的企業均納入“綠色通道”。

  Q4:“綠色通道”適用的“受疫情影響較大行業”是指什么?

  A:“受疫情影響較大行業”主要包括以下情形:從事批發零售、住宿餐飲、物流運輸、文化旅游(相關業務收入占比50%以上,或相關業務收入、利潤占比均超過30%,以近一年或近一期兩者孰高原則)。根據NAFMII行業分類,“批發和零售貿易”,“酒店、餐館與休閑、旅游”,“交通運輸”,“媒體與文化-文化創意”,“農、林、牧、漁-食品”等可參考認定為疫情影響較大行業。如不符合上述條件,但確受疫情影響較大行業的企業,可根據實際情況評估影響并披露相關內容。受疫情影響較大行業的企業均納入“綠色通道”。

  Q5:“綠色通道”適用的“募集資金用于疫情防控領域的企業”是指什么?

  A:募集資金用于疫情防控領域的企業,資金用途應符合國家法律法規及政策要求,應在募集資金用途中披露疫情防控有關內容,用于疫情防控的金額占當期發行金額不低于10%(創新產品可酌情調整)。具體包括以下情形:

  1)經營醫療設備、醫療用品、藥品疫苗、消毒制劑生產銷售或其他防疫相關業務的企業募集資金用于衛生防疫、醫藥產品制造及采購、科研攻關等。

  2)募集資金用于防疫相關基礎設施建設、交通物流運輸、公用事業服務、重點醫療物資采購、生活必需品支持、采購醫療設備等。

  3)如涉及其他相關防疫領域的項目,企業可根據實際情況披露相關性。

  Q6:哪些項目可以添加“(疫情防控債)”標識?

  A:對于募集資金用于疫情防控相關且金額占當期發行金額不低于10%的債務融資工具均可添加“(疫情防控債)”標識。若募集資金全額用于疫情防控相關,則可添加“(疫情防控專項債)”標識。上述標識的產品載體既可以是中期票據、短期融資券、超短期融資券、定向工具等常規品種,也可以是資產支持票據、綠色債務融資工具、雙創專項債務融資工具等創新產品。其中,如以資產支持票據為產品載體,除募集資金全額或部分用于疫情防控領域外,還支持基礎資產或底層資產涉及防疫相關領域,或上述資產對應的債務人/融資人為參與疫情防控企業的項目添加上述標識。

  Q7:在什么環節添加“(疫情防控債)”標識?如何添加?

  A:為便于工作開展,目前統一在債務融資工具發行階段添加“(疫情防控債)”或“(疫情防控專項債)”標識。符合標識添加要求的,可在債券全稱結尾增加“(疫情防控債)”標識,并向登記托管機構申請特殊債項簡稱。

  例1

  張三股份有限公司在2020年發行的首期超短期融資券符合添加標識要求,則該債項全稱為:張三公司2020年度第一期超短期融資券(疫情防控債);簡稱為:20張三公司(疫情防控債)SCP001。

  例2

  張三股份有限公司在2020年發行的首期超短期融資券,募集資金全額用于疫情防控且符合添加標識要求,則該債項全稱為:張三公司2020年度第一期超短期融資券(疫情防控專項債);簡稱為:20張三公司(疫情防控專項債)SCP001。

  目前暫不考慮在注冊階段添加標識,若完成注冊后當期發行募集資金用途符合添加標識要求,但未在注冊時匡算的,則可在發行階段通過發行條款變更流程添加;若符合標識要求用途已于注冊時匡算,則可直接在發行階段添加標識。DFI企業,在注冊/備案相關材料中未涉及疫情防控相關募集資金用途的,也需要在發行前完成條款變更流程。

  問

  Q8:添加“(疫情防控債)”標識的債務融資工具如何信息披露?

  答

  A:添加“(疫情防控債)”標識的債務融資工具發行人首先必須嚴格按照債務融資工具基本的信息披露要求進行充分披露,包括資金使用主體和金額。同時還需披露募集資金或基礎資產用于疫情防控的具體情況。添加“(疫情防控債)”標識的債務融資工具發行后,用于疫情防控用途的募集資金不得變更用途,如確需變更的,變更后的用途應確保繼續用于疫情防控領域。

  問

  Q9:對于添加“(疫情防控債)”標識的債務融資工具,協會有何支持措施?

  答

  A:協會鼓勵和支持有實際疫情防控需要的企業在發行時添加“(疫情防控債)”標識。一是鼓勵中介機構為添加“(疫情防控債)”標識的債券提供專業服務,協會將定期通過業務通報、主承銷商座談會等方式對中介機構在相關債券注冊發行工作中的參與情況進行宣傳并向監管機構匯報。二是鼓勵各類資金投資添加“(疫情防控債)”標識的債券,擴大相關債券投資人群體。三是鼓勵參與各方加大宣傳力度,提升市場影響力。

  問

  Q10:疫情較重地區的企業受疫情影響無法按時完成蓋章用印流程,應如何處理?

  答

  A:注冊地或實際經營地在湖北省的企業,若受疫情影響確實無法完成蓋章用印,按如下程序辦理:第一,注冊和備案等文件可以先提交材料,企業蓋章材料后補,主承銷商應出具相關說明。第二,發行信息披露文件可以先提交披露,并于推遲至截標日日中更正補全。若截標日與繳款日設置于同一日,應當不晚于截標前一個小時披露,并一對一告知已經提交申購訂單的承銷商或投資人,確保其合法權益不受損害。此外,已經啟用合法有效的電子印章系統的各地區企業,疫情防控期均可提交(披露)加蓋電子印章的材料。

   

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