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什么是QDII債券基金?債券類QDII成新寵

2020-02-17 11:38:05 來源:亞匯網 作者:似風 打印 字號:  

  近期人民幣匯率波動幅度加大,避險資金開始流入QDII債券基金。最新消息顯示,多家公司旗下此類產品出現大額凈申購,限購公告頻頻公布。除固收類產品外,受國內市場巨震影響,投資與美國、香港市場的指數產品也出現資金凈流入。

  業內人士認為,美債QDII、REITs等固收類產品,投資者可以繼續關注,而對于權益類產品的布局仍需仍待。

  QDII是什么:

  QDII是“Qualified Domestic Institutional Investor”的首字縮寫,即合格境內機構投資者。啰嗦點說,就是指在人民幣資本項下不可兌換、資本市場未開放條件下,在一國境內設立,經該國有關部門批準,有控制地,允許境內機構投資境外資本市場的股票、債券等有價證券投資業務的一項制度安排。

  ——債券類QDII成新寵——

  債券類QDII基金日前獲資金追捧,近期凈申購金額均超過千萬元。

  數據顯示,QDII類產品去年整體表現不佳,收益率為-11.38%,但廣發亞太中高收益債券、國泰中國企業境外高收益債券、鵬華全球高收益債等12只產品,全年收益率超過10%。

  債券類QDII基亞匯資的債券主要以美元計價,可充分對沖美元升值風險。同時,中資企業海外高收益債券的票息收益較為可觀,這也使得債券類QDII基金近一年業績表現突出。

  廣發基金國際業務副總經理、廣發亞太中高收益債指數基金經理邱煒表示,在人民幣貶值背景下,大量資金涌入QDII基金,與權益市場的巨幅波動相比,QDII債券基金最受投資者追捧。據邱煒介紹,近期資金涌入QDII債券基金,使得在香港市場發行的以美元計價的高收益債收益率快速下行,近三個月收益率下行100BP至150BP。不過,在香港市場交易的國內房地產企業債,如雅居樂,富力等房地產企業債的收益率依然有5%至7%左右。

  ——多只產品開始限購——

  QDII產品自誕生以來受業績影響,始終未能獲得投資者青睞。但自去年12月開始規模出現上漲。基金業協會昨晚發布的最新數據顯示,QDII產品份額由11月末的718.82億份上升至800.64億份。除去新成立的3只產品,規模增長仍然可觀。

  在此背景下,多家基金公司暫停債券類QDII基金的大額申購。同花順數據顯示,去年12月以來已有10只QDII產品暫停了大額限購,限購原因為保護基金份額持有人利益及外匯額度限制。

  展望2016年,邱煒表示,未來一年,美元資產走強,人民幣相對美元貶值壓力持續存在。因此,居民在資產籃子中配置美元資產,能有效分散單一幣種資產的風險,選擇人民幣計價、美元投資的QDII基金有機會獲得人民幣貶值帶來的投資收益。

  凱石工場則認為,開年一周內由于人民幣快速貶值,投資美元等固定收益類QDII表現較好,如美債QDII、REITs等,投資者可以繼續關注。海外股市普遍下跌,其中港股回調幅度較大且成交金額回升,短期或有機會,投資者可適度關注港股類QDII基金。短期避險需求可以關注黃金類QDII但長期投資黃金仍需謹慎。能源類QDII基金方面,雖然油價暴跌至11年新低但是否觸底仍未確立,長期投資者可以分批布局或繼續等待底部形成后再進行布局。

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關鍵詞: 人民幣 美元 港股 債券 外匯


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