關閉
首頁 - 基金 - 基金百科 熱門關鍵詞:正規平臺排行榜 房價走勢 A股走勢 美股實時行情 香港股票行情 今日匯率查詢 美元走勢  全球疫情最新消息

2020年首家外資私募落地 管理規模高達3070億美元!

2020-02-22 16:26:44 來源:亞匯網 作者:書瑤 打印 字號:  

   根據中國證券投資基金業協會(簡稱“協會”)備案信息,2月14日,全球知名投資解決方案專家羅素投資旗下子公司—羅素投資管理(上海)在協會完成備案,成為第24家在境內備案的外資證券私募管理人,也是今年首家備案的外資私募管理人。

   協會備案信息顯示,羅素投資管理(上海)注冊資本300萬美元,實繳資本300萬美元,法定代表人為譚穎。譚穎曾任職于美世咨詢(中國)有限公司,后者是全球知名的投資解決方案機構之一。根據羅素投資官網,目前羅素投資資產管理規模為3070億美元,資產咨詢規模為2.4萬億美元。

   據了解,成立于1936年的羅素投資與中國淵源已久。2011年羅素投資曾與平安集團合資成立平安羅素投資管理(上海)有限公司。2015年羅素投資咨詢(上海)有限公司成立。目前,羅素投資還與國內知名機構投資者就FOF產品開展合作。

   國內投資市場還因為新冠肺炎疫情而迷霧重重,但外資卻不懼疫情繼續走進中國。

   2020年首家外資私募管理人落地,外資私募產品備案加量

   中國證券投資基金業協會備案信息顯示,2月14日,全球知名投資機構羅素投資旗下子公司——羅素投資管理(上海)在中基協完成備案,成為第24家在境內備案的外資證券私募管理人。 外資私募即企業類型為外商獨資的私募基金管理人,自2016年8月15日首家外資私募瑞銀資產完成登記備案已經過去三年多,目前已經有24家外資私募在中國基金業協會完成登記,共計發行產品69只。

   根據中基協備案信息,羅素投資管理(上海)有限公司成立于2015年3月31日,注冊地在上海市浦東新區中國(上海)自由貿易試驗區。公司注冊資本300萬美元,實繳資本300萬美元,企業性質為外商獨資企業,機構類型為私募證券投資基金管理人。公司法定代表人譚穎,曾任職于美世咨詢(中國)有限公司,后者是全球知名的投資解決方案機構之一。根據羅素投資官網,目前羅素投資資產管理規模為3070億美元,資產咨詢規模為2.4萬億美元。

   事實上,成立于1936年的羅素投資與中國淵源已久。2011年羅素投資曾與平安集團合資成立平安羅素投資管理(上海)有限公司,2015年羅素投資咨詢(上海)有限公司成立。目前,羅素投資還與國內知名機構投資者就FOF產品開展合作。而公司的法定代表人譚穎,在2019年就透露準備在華申請登記為外商獨資私募證券投資基金管理人。

   自2016年6月份證監會允許外資私募持股比例超過49%之后,外資私募布局中國便正式拉開序幕。梳理中基協相關的數據,截至去年底,23家完成在華登記備案的外資獨資私募證券投資基金管理人分別包括成立于2015年,并于2016年8月份在中基協完成備案登記的瑞銀資產管理(上海)有限公司;2017年在華完成登記備案的富達利泰、富敦投資、英仕曼、惠理投資等9家外資私募;2018年在華完成登記備案的元勝投資、橋水等6家外資私募;2019年在華完成登記備案的聯博匯智、安聯寰通、德劭投資、霸菱投資、野村投資、騰勝投資、東亞聯豐等7家外資私募。

   產品方面,自2017年5月首只外資私募產品——富達中國債券1號私募基金問世至今,外資私募合計發行69只私募產品。尤其是2019年外資私募加快布局中國市場,全年累計備案產品達40只,數量是2018年的兩倍,產品除涉及傳統的股票、債券基金,還推出了FOF、多元資產等策略產品,比如瑞銀資管備案的“瑞銀中國A&Q多元策略FOF私募基金一號”,是首只外資資管境內FOF。而今年以來,瑞銀資產管理(上海)有限公司已備案了4只產品。

   雖然產品布局進程加快,但從管理規模來看,外資私募尚處于發展初期。雖然早在2019年9月底,外資私募整體管理規模就已經超過60億元,但目前僅有元勝投資管理規模居于20-50億元區間,元勝投資在2018年6月完成登記,目前公司共發行了7只產品。其余22家外資私募,也就是占比95.65%的外資私募管理規模均不足10億。其中,管理規模在1-10億元的私募11家,在外資私募中占比接近一半,為47.83%。另有9家外資私募管理規模不足1億,占比39.13%,也有2家外資由于暫未發行產品,尚無管理規模。

   2020年或是外資投資中國市場的大年,中國市場對全球資金的吸引力愈加明顯

   新的外資私募落地,與外資私募產品的備案,顯示了外資對當前我國股市的信心。有行業人士表示,羅素等外資巨頭是近幾年來外資加速入華的縮影和代表。

   對于外資看好中國市場投資機會的原因,他認為主要有兩點,一是中國企業增速高、成長快,二是估值相對便宜。疫情是短期的負面因素,對經濟的實際作用相當于一個次級別的下滑周期,隨后而來的刺激政策和復蘇,將使得權益市場直接受益。因此,外資繼續流入的趨勢還會繼續,類似羅素這樣的外資私募還會繼續增多。

   此外,外資私募的加速入華,離不開一系列政策的支持。為了積極穩妥地推進私募基金領域的對外開放,在證監會的指導下,2019年中基協也推出了四項具體配套政策:一是明確外資私募實際控制人可以是受境外金融監管部門監管的境外機構;二是明確外資私募基亞匯資參與銀行間債券市場的標準;三是為外資私募的外籍高管和投資經理開設英文從業資格考試;四是放開外資私募產品參與“港股通”交易的限制。

   外資私募在中國市場的業務范圍也在進一步拓展。2019年7月,金融穩定發展委員會辦公室公布了11條金融業進一步對外開放的政策措施,并宣布將原定于2021年取消公募基金外資股比限制的時點提前到2020年。外資私募可以申請在中國境內設立公募基金,也就是說已開放“私轉公”申請流程,2019年8月,中基協表示,歡迎外資私募管理人在合規經營的基礎上,進一步擴大在華展業范圍,申請開展公開募集基金管理業務。外資機構為此做了大量準備工作,包括現有的私募基金產品內部風控、合規、信用分析、業務流程按照公募標準進行,投資管理團隊也要擁有公募基金管理經驗等。據了解,目前較為明確表達對中國公募基金牌照興趣的外資包括富達、貝萊德、領航先鋒等,已有外資巨頭表示希望2020年啟動公募牌照申請工作。

   不僅如此,外資私募還把目光投向中國廣大的投資顧問市場。目前已有瑞銀、富敦、路博邁、貝萊德、橋水、畢盛、安本標準和元勝等8家機構在基金業協會完成在中國提供投資顧問服務的登記備案。拿到投顧資質,意味著這些外資私募可以在中國市場開展機構業務,為券商資管、期貨、基金子公司甚至銀行理財子公司提供投資顧問服務。富敦投資表示,公司在拿到私募投顧資質后,在積極拓展機構業務,并已經與一些銀行、信托、基金子公司等進行接觸、洽談合作,了解他們在權益投資方面的需求。

   除外資私募布局中國外,中國A股市場本身對外資的吸引也越來越高。富時羅素表示,將于2月21日紐約收盤后,即北京時間2月22日凌晨5點后公布第一階段第三批次A股納入安排。此次擴容將在3月20日收盤后生效,預計被動資金將在3月20收盤前全部到位。按照此前公告,此次納入安排實施后,A股納入富時羅素的因子比例將從15%提升至25%。

   根據富時羅素官方數據,A股完成第一階段的三步納入后,在FTSE Emerging Index的權重將達到5.5%,帶來的被動增量資金規模為100億美元。國金證券測算得出,僅考慮給A股帶來的被動增量資金,預計本次擴容將帶來40億美元(約280億人民幣)的被動增量資金。

外匯開戶 模擬開戶 代理加盟 模擬大賽
分享到:

關鍵詞: 人民幣 美元 券商 港股 債券


關注亞匯微信公眾平臺
金融行情,盡在【掌】握!
亞匯是多家國際金融機構的服務商,同時也為投資者提供各類金融信息,包括外匯、私募基金、港股、美股、指數、黃金、原油、投資移民、海外房產等,緊跟市場行情,篩選核心資訊,分析投資策略。


下載亞匯網APP

精品導航

防欺詐提示 X

1、任何承諾收益、代理財、代操盤、資產管理、以及需要您提供自己賬號密碼的行為,都存在一定的風險,請謹慎對待。

2、亞匯屬于商務服務公司,沒有分支機構,沒有理財業務,沒有代理業務,謹防以亞匯名義的詐騙。

腾讯证券开户